广州期货煤焦钢矿日评20170120
一、行情回顾:
期货市场 |
品种 |
收盘价 |
结算价 |
涨跌 |
涨跌幅(%) |
成交量 |
持仓量 |
仓差 |
螺纹钢1705 |
3,194.00 |
3,251.00 |
-68.00 |
-2.08 |
3,147,490 |
2,508,784 |
-22,718 |
|
热卷1705 |
3,452.00 |
3,526.00 |
-100.00 |
-2.82 |
262,572 |
348,554 |
-5,000 |
|
铁矿石1705 |
612.50 |
627.00 |
-20.50 |
-3.24 |
1,633,878 |
1,120,620 |
14,706 |
|
动力煤1705 |
506.80 |
509.40 |
-4.00 |
-0.78 |
68,210 |
142,698 |
-558 |
|
焦煤1705 |
1,179.00 |
1,220.50 |
-45.50 |
-3.72 |
96,808 |
120,346 |
-9,794 |
|
焦炭1705 |
1,611.00 |
1,658.50 |
-63.00 |
-3.76 |
94,322 |
104,352 |
1,179 |
二、现货方面:
螺纹钢(HRB400 20mm)现货市场表现:
市场 |
今日报价(元/吨) |
较昨日涨/跌 |
上海 |
3230 |
0 |
广州 |
3570 |
0 |
天津 |
3160 |
0 |
全国均价 |
3391 |
-3 |
铁矿石现货市场表现:
品种 |
今日报价(元/吨) |
较昨日涨/跌 |
青岛港PB粉(61.5%) |
640 |
0 |
唐山铁精粉(66%,湿基,不含税) |
545 |
-5 |
普氏铁矿石价格指数(62%,昨日,美元) |
80.99 |
-1.06 |
煤炭现货市场表现:
|
指标名称 |
市场价格(元/吨) |
较昨日涨/跌 |
动力煤 |
动力煤(Q5500,山西产):秦皇岛 |
595 |
0 |
焦煤 |
京唐港:库提价:主焦煤(A9%,V26%,0.4%S,G87,Y15mm):澳大利亚产 |
1640 |
0 |
京唐港:库提价(含税):主焦煤(A8%,V25%,0.9%S,G85):山西产 |
1750 |
0 |
|
焦炭 |
天津港:平仓价(含税):一级冶金焦(A<12.5%,<0.65%S,CSR>65%,Mt8%):山西产 |
2050 |
0 |
三、消息面:
热点城市楼市整体降温 三四线城市楼市仍面临去库存难题
楼市调控在意料之中完成了“跨年”,上海、重庆近日纷纷出台新的管理办法为蠢蠢欲动的楼市“疗毒去火”,被视为新一轮政策收紧的前兆。业内人士表示,今年的房地产调控或将更加强调“地方主体责任”,“去库存”仍然将是绝大多数三四线城市楼市政策的主要方向。房企的融资渠道将重新收紧,部分房企的资金压力或将逐步显现。
宝武集团2016钢铁利润80.3亿 今年或全行业盈利
钢价上涨及地条钢整治恐怕是宝武盈利大增的主因,2017年全行业普遍盈利成大概率事件。受益于去产能和地条钢整治,2016年钢价持续大幅上涨,国内钢企效益也随着钢价上涨全面提升。1月18日,宝武钢铁集团在“2017年度工作会”上发布的数据显示,2016年宝武集团营收3072亿元;利润同比增加179亿至70.2亿元。
六部门要求对钢铁煤炭企业进行拉网式的梳理核查
为确保有关要求落到实处,不走过场,各省区市相关部门要高度重视,精心组织,对本地区相关钢铁煤炭企业进行拉网式的梳理核查。在梳理核查的全部对象中,对存在“违规新增产能、违法生产销售‘地条钢’、已退出产能复产”的三类情形企业,要提供详细的名单,并对存在问题企业的处置方式、整改时间等处理意见,于2017年1月20日前一并以正式文件分别报送有关部门。
四、操作建议:
螺纹钢:
螺纹钢主力合约1705今日盘尾跳水,最终下跌2.08%,收于3194,持仓量减少22718。现货方面,今日我的钢铁网螺纹钢指数报133.39点,下跌0.05%;热轧板卷指数报136.65点,下降0.07%; 唐山钢坯指数报86.7点,下跌1.58%。期现价差方面,今日收盘螺纹期价下降后已贴水现货价格36元/吨。今日国内前二十持仓多单减2155手到758775手,国内前二十持仓空头减少806手至732986手,资金面利空。目前,现货价格方面已经波动很小,期货方面今日受橡胶跌停带动,市场避险情绪有所上升,盘尾跳水。综合来看,预计价格维持震荡偏弱,谨防资金风险。
铁矿石:
今日铁矿石主力合约1705今日盘尾跳水,最终下跌3.24%,收612.5。现货方面,我的钢铁网铁矿石综合指数报 88.4点,下降0.45%。目前期价贴水90元/吨,贴水幅度较昨日有所上升。今日国内前二十持仓多单增加23308手到375824手,国内前二十持仓空头增加手至5658手,资金面利多。钢厂方面,临近春节下游建材成交不畅,钢厂缺乏补库激情,且钢厂早已完成春节补库计划,钢厂库存较高,因而大部分钢厂持观望态度。预计短期铁矿石价格维持震荡。
焦煤、焦炭:
20日,焦煤焦炭尾盘大幅下挫,焦煤焦炭收1179.0和1611.0,分别下跌3.72%和3.76%。持仓量减少9794手和11340手,资金净流出1.7亿和3.9亿。现货方面国内主要炼焦煤市场价格和港口价格维持稳定。焦炭方面,山西临汾二级炼金焦市场价小幅下跌10元。焦煤焦炭基差价格分别在362元/吨与439元/吨。今日,据国家统计局统计,1-12月我国焦炭产量44911万吨,同比增长0.6%,12月份焦炭产量为3806万吨,同比增长8%,国内焦炭产量在供给侧改革下不降反增。且在12月多地环保限产下,焦炭产量依然有较明显增长,反映目前现货炼焦利润较高,供应较为宽松。技术面看,焦煤焦炭午后持续下跌,成交量继续萎缩,焦煤突破MA20的支撑下行,焦炭在MA20附近获得支撑。预示短期内焦煤焦炭反弹上涨行情基本结束,节前行情预计以区间震荡偏弱为主。
动力煤:
今日,动力煤主力低位震荡,收507.8元/吨,下跌0.78%,成交较为清淡。发改委今日再次发文称加快推进煤炭消费减量替代重大工程,让市场预期煤炭需求将持续减弱。现货方面,秦皇岛5500大卡动力煤价格下跌10元/吨,进口动力煤价格维持稳定。秦皇岛库存维持在610万吨附近,下游六大发电集团库存回升至1009万吨,库存可用天数为15.9天。运费方面,CBCFI煤炭运费指数继续回落至566,秦皇岛至广州运费价格也下降至26.3元/吨,节前船舶需求持续清淡。运输方面,秦皇岛今日锚地船舶与预到船舶数量84艘,连续七天港口吞吐量继续高于铁路调入量后,今日港口吞吐量有所回落。期价方面,动力煤主力预计将继续在各均线下方运行,短期内弱势区间震荡为主。
广州期货金属研究组
黎俊 从业资格号:F3026388
020-22139812
免责声明:本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述品种的操作依据,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。