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广州期货研究所7月15日早间直通车

 

广州期货研究所715日早间直通车

股指期货
昨天全球股市继续上涨,美股创出历史新高,风险偏好继续回升,股市相对于其他资产投资也继续受到投资者青睐。昨天英国央行维持不降息的决定,不少官员认为,应当观察更多数据再作出决定,至少等到8月中旬,届时英国公投退欧的影响将进一步显现。昨天A股维持弱势震荡,成交量缩小到5879亿。防御性板块回调,权重板块遇冷,题材股再度站到风口。从盘面来看,主要是存量资金博弈。上证指数微跌0.22%,深成指数微涨0.01%。股指期货方面,IFIHIC主力合约涨跌幅度分别为-0.13%-0.16%0.42。期现贴水大幅缩窄,主要受到今日交割的影响。三大股指总成交量大幅下跌超过15%,主要因为市场情绪趋冷,交投不活跃影响。总持仓量有所下跌,主要受到主力合约移仓换月的影响。近期料大盘调整结束,开启新一轮上攻。

国债
昨日国债期货早盘高开高走,午后回落,小幅收涨,交投量微降。今天将公布上半年最重要经济数据,包括GDP、工业增加值及投资,此外央行也可能发布金融数据,近两天债市情绪相对保守,静待数据公布。市场普遍预期GDP增长在6.6%6.7%之间,总体经济走势仍在缓慢筑底过程中,中长期仍然利多债市。料期债继续震荡。仅供参考。

豆类

隔夜美豆指数大幅下挫,回吐前两个交易日的涨幅,粕类跌幅相对更深,本周美国中西部再次出现降雨改善天气前景,本月后续气温可能低于预期,但预报称8月上旬美国天气干热,投资者预期其将影响大豆单产,消息面上,美国15/16年度大豆销售净增36.42万吨,较前一周下滑43%。国内,夜盘中粕类油脂走势呈现分化,呈粕弱油强的格局,海关数据显示国内6月大豆进口量为756万吨,低于市场预期,港口库存较前期有所下降,供应压力有所缓解,短期棕榈油消息面上利空出尽或迎来反弹,料日内粕类油脂将承压振荡。仅供参考。

沪铜

隔夜沪铜收于38390/吨,下跌0.21%

宏观方面,隔夜欧美股市上涨,美元指数走势震荡,原油震荡,人民币汇率变化不大。

库存方面,前一交易日LME库存增加1875吨至234925吨,上海期货交易所仓单库存增加548吨至66562吨。

现货方面,报价者多,询价者减少,接货更为寥寥,持货商报价下放至贴水100-贴水40/吨,成交价报38220-38440/吨,下游继续观望铜价反弹可有持续性。

综上所述,虽铜市处于传统需求淡季,但进口量却大幅飙升,一方面是实体需求降幅缩减,另一方面是人民币贬值的预期促使现货商持货保值的意愿增强,料沪铜日内强势整理。仅供参考。

沪镍

隔夜镍价先抑后扬,伦镍涨0.49%或收10345美元/吨,沪镍主力涨0.51%或收81360/吨。外围市场,美指宽幅整理,油价小幅回升,镍价略微受到提振,欧美股市普涨,市场风险偏好回升。现货市场,贸易商补货积极,下游采购稍活跃。隔夜美国受申失业人数利好,提振美指企稳;二季度经济数据预弱,暗示经济下行压力,料日内沪镍偏弱整理,关注8万关口支撑。仅参考。

螺纹钢

昨日夜盘螺纹钢期货主力合约(i1609)小幅冲高回落,成交活跃,最终报2493,较前一交易日结算价跌18,跌幅为0.72%14日国内钢材指数(Myspic)综合指数报94.97点,较上一交易日上涨0.26%。昨日钢坯价格下跌402060/吨。市场信心受挫,虽然之前拉涨使得成交所有增加,但难以持续。商家报价出现松动,不过市场库存偏低给市场一定支撑。因此预计短期螺纹期货将继续回调,多单入场需谨慎。以上咨询仅供参考,不作为投资依据。

铁矿石

昨日夜盘铁矿石期货主力合约(i1609)小幅下跌,成交活跃,最终报458.5,较前一交易日结算价跌0.5,跌幅为0.11%14日国内铁矿石价格指数(MyIpic)综合指数报61.6点,较上一交易日上涨4.94%。昨日铁矿石现货市场持稳,成交交差,贸易商报价坚挺,钢厂询盘较少,成交价弱势维稳。供应方面最近发货由于月初检修较多,整体发货处于偏紧的趋势。在淡季情况下库存继续下降,而未来预期需求旺季的接踵而至给市场的信心增加不少。目前低库存状态随着各种突发事件而极易发生暴涨暴跌的走势。因此,我们预计近期铁矿石期货或将维持高位震荡。以上咨询仅供参考,不作为投资依据。

沪锌

隔夜伦锌震荡后小幅收涨0.53%2191美金,沪锌主力1609收盘于16960元涨幅0.36%。宏观面,原油反弹,美指疲软,美股再创新高,避险资产跌。国内现货,锌价重心下移,贴水持平前一日,炼厂惜售,市场以长单成交为主,下游多持观望态度,整体成交一般。技术上看,下方均线多头排列,向上延伸,对锌价形成支撑,短线受上涨通道的上边界线压制,料日内沪锌以振荡整理为主,主力波动区间16700-17200.仅参考。

原油

美国原油期货周四反弹,因受股市上涨和美元走软支撑,摆脱了许多油市专家的偏空情绪。NYMEX 8月原油期货合约收高2.1%,报每桶45.68美元。9月布兰特原油期货收高2.4%,至每桶47.37美元。一些交易商自从英国公投结果为脱离欧盟后,油价走势与股市和美元息息相关。英国脱欧公投助长了市场对全球经济增长前景的担忧,令供需变化在短期内的影响降低。后市下行压力仍存,预计日内油价震荡偏空为主。

沪铝

隔夜,美元小幅下跌,油价走强,伦铝震荡偏强,收于1682美元/吨,涨0.48%;沪铝主力夜盘宽幅整理,收于12670/吨,涨0.24%;现货方面,华东市场,持货商出货换现意愿积极,中间商低价稍有补货,整体成交较昨日稳中有升,华南市场,广东地区持货商扩大贴水,出货积极下游部分企业有缺货,整体成交回暖;库存方面,LME铝库存持续减少,但上期所铝库存大幅增加;行业信息方面,安泰科数据显示,我国今年上半年原铝产量增长是近10年来的最低水平,数据指出,铝消耗量按年增长率为8%计算,今年上半年市场供求关系明显改善,由同期的77万吨过剩变为34万吨紧缺,利好铝价;综合来看,时值消费淡季,需求较弱,国内铝企复产,国内铝期货库存大增,令铝价承压,但铝供求关系改善,利好铝价;料铝价日内宽幅整理,运行区间12450-12850。仅参考。

早盘交易推荐
美元回落,美股收涨,商品涨跌互现。菜粕无法突破20日均线压力,料近期有望回落至2580附近。仅供参考。

 

 

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