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广州期货煤焦钢矿日评20170913

 

广州期货煤焦钢矿日评

一、行情回顾:

期货市场

品种

收盘价

结算价

涨跌

涨跌幅(%

成交量

持仓量

仓差

螺纹钢1801

3,914.00

3,948.00

-9.00

-0.23

4,162,678.00

3,538,916.00

13,772

热卷1801

4,119.00

4,157.00

-21.00

-0.51

905,418.00

926,584.00

-48,102

铁矿石1801

534.00

541.50

-2.00

-0.37

3,077,162.00

1,611,444.00

-25,494

动力煤1801

652.40

656.20

-4.80

-0.73

241,528.00

360,880.00

924

焦煤1801

1,428.50

1,446.00

-28.00

-1.92

439,186.00

306,472.00

-7,588

焦炭1801

2,429.00

2,442.00

-12.50

-0.51

353,040.00

314,404.00

-5,102

二、现货方面:

螺纹钢(HRB400 20mm)现货市场表现:

市场

今日报价(/)

较昨日涨/

上海

4100

20

广州

4600

-20

天津

4010

10

全国均价

4272

7

价格指数:钢坯:唐山

3818

-36

铁矿石现货市场表现:

品种

今日报价(/)

较昨日涨/

青岛港PB粉(61.5%

575

3

唐山铁精粉(66%,湿基,不含税)

535

0

铁矿石价格指数:62%粉矿:CFR青岛港(MBIOI-62%)

76.37

1.88

铁矿石价格指数:58%粉矿:CFR青岛港(MBIOI-58%)

46.87

-0.05


海运运费情况:

航程

价格(美元/吨)

较昨日涨跌(元/吨)

西澳-青岛(BCI-C5)

7.791

-0.173

巴西图巴朗-青岛(BCI-C3)

16.973

-0.15

印度-青岛/日照(EC)

10.6

-0.1

煤炭现货市场表现:

 

指标名称

市场价格(元/吨)

较昨日涨/

动力煤

动力煤(Q5500,山西产):秦皇岛

649

6

焦煤

京唐港:库提价:主焦煤(A9%,V26%,0.4%S,G87,Y15mm):澳大利亚产

1520

0

京唐港:库提价(含税):主焦煤(A8%,V25%,0.9%S,G85):山西产

1630

0

焦炭

天津港:平仓价(含税):一级冶金焦(A<12.5%,<0.65%S,CSR>65%,Mt8%):山西产

2405

80

三、消息面:

“发改委煤炭司人员召集产煤大省、大矿电视电话会议”系假消息

经期货日报记者证实,今天网上流传发改委今天召集陕西、山西、内蒙、神华、中煤、同煤等产煤大省、大集团电视电话会议的消息为假消息

河南错峰生产征求意见 23家焦化企业拟下月率先实施

2017101日起,河南省23家焦化企业将率先落实错峰要求,位于各省辖市、直管县()城市建成区的13家焦化企业出焦时间延长至48小时以上,其余10家焦化企业出焦时间延长至36小时以上,错峰的截止日期是2018331日。

8月主要宏观数据明出炉 工业生产增速或回升

8月份主要宏观经济数据明日(914日)即将公布。市场普遍预期,8月工业增加值同比增速有望回升,经济依然保持强劲势头。

四、操作建议:

螺纹钢/热卷:

今日螺纹和热卷主力合约1801震荡偏弱,最终分别下跌0.23%0.51%,收于39144119,现货方面,上海HRB400:20螺纹价格报4100/吨(折实际重量4227/吨),较上一交易日上涨20;上海热轧板卷:Q235:5.75mm4260,较上一交易日上涨4001合约基差方面,螺纹较上一交易日扩大66313;热卷较上一交易日扩大98141/吨。电弧炉方面,Mysteel调查全国53家独立电弧炉钢厂产能利用率调研:8月底50%7月底50%6月底47%5月底40%3月底35%,截止91日,产能利用率为50.39%,较上周增0.46%,较月初涨2.13%07日公布库存数据,螺纹社会库存较上周上涨11.25万吨至460.18万吨,钢厂库存下降10.95万吨至221.72万吨,整体库存变化较小,钢厂库存向贸易商转移。整体来看,在利润高企和采暖季环保限产的双重推动之下,钢厂致力于提高生产效率,不过目前产量已经处于绝对高位,电弧炉的投产仍然不见放量,整体产量进一步提升的空间较为有限。供给端采暖季限产偏紧格局基本消化,需求端市场目前有对宏观房地产数据继续转弱的预期,当前绝对价格已经较高,且高位还可能面临政策监管风险,预计短期走势高位震荡。关注周四库存数据和统计局公布的房地产基建数据。

铁矿石:

今日铁矿石主力合约1801震荡偏弱,最终下跌0.37%,收于534.0,成交量小幅下降,持仓量减少2.5万手。外盘方面,新交所铁矿FE01合约下跌1.10%,报69.2511日普氏62%铁矿石指数报75.45,较前一日上涨1.45。现货方面,PB粉和金布巴粉折盘面分别为633.5601.79,托克粉折盘面575.8。以金布巴粉为交易标的,目前01合约基差67.7909合约基差3.2908Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为13390万吨,较上周五数据小降29万吨,较周二统计增50万吨,较去年同期增2966万吨,日均疏港总量292.09万吨,上周五为294.02万吨.由于烧结机的限产,目前块矿和粉矿的价差在不断扩大,高低品味矿价差仍在历史高位附近震荡,Mysteel统计的64家样本钢厂进口铁矿石平均可用天数为25天,较823号统计下降2天,部分钢厂对铁矿石后期价格持悲观态度已经开始主动降低铁矿石库存,钢厂检修增多导致铁矿石的需求有所下降,后期面临发货旺季和采暖季限产导致需求减少的双重压力,总体压力依然较大,不过由于焦化厂限产101日开始执行早于钢厂限产,1115日钢厂限产之前,钢厂生产动力依然很大,预计焦炭价格将持续高企,对铁矿石特别是高品铁矿石的需求或进一步加大,整体维持逢高布局空单思路。

焦煤、焦炭:

13日,焦煤焦炭18011428.52429.0,分别下跌1.92%和下跌0.51%。持仓量分别减少7588手和减少5102手。现货方面,京唐港国产主焦煤维持20元至1630/吨,澳大利亚焦煤维持1520/吨。焦炭天津港一级、准一级维持24052335,山西、河北等地焦煤新一轮提涨普遍落地。焦企方面,第九轮100普遍落地,基差缩小至201.5/吨和-29.0/吨。盘面来看,夜盘双焦快速拉升后出现回落,全日维持高位震荡。从当前基本面看双焦近期仍维持偏强局面,供需仍维持紧平衡,焦炭现货方面第九轮提涨基本落地,在焦化企业提早于钢厂限产的情况下,预计焦炭现货仍有上涨可能性。焦煤方面,结合焦化企业的的限产时间点,预计本轮焦煤提涨已经接近本轮现货上涨趋势的尾声,山西上涨幅度预计普遍在60,河北主流地区暂时上涨幅度在50。从短期而言,双焦现货的强势预计将延续至十九大结束之前。焦煤1801预计将在近期迎来最后一轮上行冲高趋势,预计将是本轮期货价格上涨的高点,但今日走势偏弱,全日震荡下行,8月宏观数据与螺纹库存数据均在明日公布,或打破近期螺纹的震荡行情的平衡,若带动焦煤上涨到达高位后可考虑逐步布局空单。焦炭1801预计则继续围绕现货价格波动,短期维持高位震荡运行。

动力煤:

13日,动力煤1801652.4/吨,下跌0.73%。现货方面,秦皇岛Q5500动力煤上升6元至649/吨,广州港维持720/吨。秦皇岛库存上升1万至559.0万吨,同比增加118.6%,下游沿海六大发电集团库存回升7.9万至1076.7万吨,库存可用天数15.0天,日均耗煤量73.1万吨,日耗再度出现回升,日耗波动较大,暂未出现持续下跌确实,维持历年高位水平,沿海电厂库存及库存可用天数继续位于安全线附近,但库存仍处下降趋势。运费方面,CBCFI煤炭运费指数回升至1076.5,秦皇岛至广州运费价格回升至53.1/吨。运输方面,秦皇岛锚地船舶与预到船舶数量合计120艘,船舶数量连续五天高位运行,反映下游需求仍然良好。铁路到车辆8129辆,铁路调入量为66.2万吨,港口吞吐量64.7万吨,港口价格高企下,产地往港口发运积极性有所增加。基本面来看,各主产地供应仍然受限产地价格仍有提涨迹象。库存方面,港口库存整体稳中有升,下游沿海电厂库存继续回落。需求方面,下游日耗出现淡季不淡情况,锚地船舶仍处高位运行,船运价格持续反弹,下游补库需求延续性较好。短期而言,动力煤供需仍处偏紧状态,大秦线运输进一步受限的情况下,贸易商心态普遍看涨,港口现货仍处上涨趋势,且进口煤方面受到一定限制下,若发改委最低库存制度于9月底执行,内陆电厂预计补库仍将持续。预计动力煤1801短期仍处涨势,今日市场有假新闻传出,且期货价格在工业品整体较弱情况下出现回调,当前期价在连日快速上行后或将有高位窄幅盘整,后期上涨至680可能性仍然较大。

广州期货金属研究组

王栋 从业资格号: F3028811 

邓文哲 从业资格号:F3032559

020-22139812

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